Leistungen

Klassische Vermögensverwaltung

• Kostenlose Erstberatung inklusive Depotcheck.
• Bestandsaufnahme und detaillierte Analyse der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie deren Struktur über alle Anlageklassen.
• Erarbeitung Ihres Risikoprofils (Festlegung einer maximalen Aktienquote) anhand Ihrer persönlichen Zielsetzungen.
• Verteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen.
• Permanente Überwachung Ihres Vermögens und Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen.
• Vierteljährlicher detaillierter Rechenschaftsbericht für Ihr Portfolio.
• Je nach Bedarf persönliche Besprechung Ihrer Quartalsberichte und Vermögensfragen.

Weitere Leistungen

Durch unser hervorragendes und umfassendes Netzwerk haben wir Zugang zu Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Maklern, Gutachern und Versicherungsspezialisten, die ihr Expertenwissen unseren Mandanten bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen.